Grupul Trans-Oil a emis cu succes 50 mln. dolari adițional la recentul Eurobond 450M USD 5NC3

Trans-Oil Group („Grupul”) a încheiat cu succes, pe 10 septembrie curent, emiterea adițională de 50 milioane de dolari SUA la eurobondul curent de 450 milioane dolari, scadent în 2026. Tranzacția aduce eurobondul curent la o mărime de referință de 500 milioane dolari SUA, susținând astfel cererea investitorilor și sporind lichiditatea. Grupul a mai avut o emisiune de eurobond de 400 de milioane de dolari SUA în aprilie 2021, iar în iulie 2021 – o emisiune adițională de 50 milioane de dolari SUA, scrie Tribuna.md.

Sursa citată subliniază că noua emisiune adițională a fost lansată ca urmare al tranzacționărilor intense pe piața secundară, care a generat o cerere remarcabilă din partea investitorilor, cu un portofoliu total de cereri care a atins 300 de milioane de dolari SUA în timpul formării portofoliului, reflectând supra subscrierea de șase ori.

Cererea de înaltă calitate a venit din partea investitorilor instituționali din SUA (offshore), Marea Britanie și Europa continentală, reprezentând aproximativ 50, 25 și 25% din portofoliul final. Ca rezultat, emisiune adițională a avut un preț de 104,125, reflectând randamentul final de 7,33% (YTW) – cu mult sub randamentul emisiunii inițiale.